税理士業界で役立つ 生成AIの世界へようこそ。ChatGPT入門編スキル&リテラシーアップ | 対面研修（集合研修）
MENTERが提供する人材育成 "３つの特徴"
IT実務に強い。
ショートカットからAIまで
現場で即戦力となるスキルを習得できます。実際現場で必要となるWindowsの操作方法から生成AIなど最新技術まで。実践的なカリキュラムで、受講者のスキルアップを強力にサポートします。
DXツールを生かした
運営体制
講師の講義を聞くだけに留まらない、全員参加型の講義を目指しています。Quiz番組形式、ワークショップなどは、様々なDXツールを用いてより楽しくインプットできるよう心がけています。
受講者満足度は
平均9.1 p（10段階）
研修後のアンケートでは、受講者から高い満足度を得ています。講義だけでなく、グループディスカッションやワークショップを通して、学びを深め、行動変化につなげる工夫が満足度の秘訣です。
本講座について
業務効率と情報リテラシーを同時に高める、税理士向けAI研修
急速に普及が進む生成AI。その中でも特に注目されているのが、業務支援に活用できる「ChatGPT」です。
本研修では、生成AIの基本から、ビジネス現場での安全な使い方、そしてプロンプト活用による効率化までを、対面形式で丁寧に解説します。
税理士業界で期待できる効果
帳票作成や定型文の生成、顧問先対応の準備など、日々の業務にAIを取り入れることで、作業時間の短縮と業務の質向上が期待されます。
また、最新のAIリテラシーを身につけることで、顧客からの信頼やサービスの付加価値も高まります。
税理士業界にとってのメリット
専門職として守るべき機密情報や著作権への正しい理解が深まると同時に、AIを使いこなす実践的なスキルを獲得可能。
業界特有の業務に即したプロンプト事例も多数紹介するため、受講後すぐに実務へ活かせるのが大きな魅力です。
参考カリキュラム
ChatGPTの基本から応用までを学べる講座。機密情報の取り扱いや著作権の注意、ビジネス活用方法、有料版との違いなどを網羅。実際の操作を通じた学習可能。対面研修カリキュラム：生成AIの世界へようこそ。ChatGPT入門編スキル&リテラシーアップ
- レッスン1：生成AIとは？その仕組みと社会的背景を学ぶ
- レッスン2：ChatGPTとは何か？基本概念と活用例の紹介
- レッスン3：税理士業界におけるAI活用の可能性と事例
- レッスン4：ChatGPTの操作方法とインターフェースの理解
- レッスン5：初歩のプロンプト体験：簡単な会話から始めよう
- レッスン6：効果的なプロンプトの作り方（プロンプトエンジニアリング初級）
- レッスン7：NGプロンプトとその理由：出力の偏りや誤解を避けるには
- レッスン8：税務に役立つプロンプト100選（テーマ別紹介）
- レッスン9：ChatGPTで作る業務報告書や契約書下書き
- レッスン10：メール文や顧客対応文の生成とブラッシュアップ
- レッスン11：定型処理の自動化：業務マニュアルの下書き生成
- レッスン12：複雑な依頼への対応：段階的プロンプト設計法
- レッスン13：業界特有の専門用語とChatGPTの調整方法
- レッスン14：ChatGPTとExcel・会計ソフトの連携アイデア
- レッスン15：AIに頼りすぎないためのチェックポイント
- レッスン16：情報漏洩を防ぐ！機密情報の扱い方
- レッスン17：著作権とAI：税理士業務で注意すべき法律知識
- レッスン18：ChatGPTで行う業界ニュースの要約と顧客共有資料づくり
- レッスン19：クレーム対応やトラブル相談への応答例を生成
- レッスン20：ChatGPTの限界と使い分け：AIと人の役割
- レッスン21：有料版（ChatGPT Plus）と無料版の違い
- レッスン22：税理士事務所での導入ステップと注意点
- レッスン23：AI導入における所内教育のポイント
- レッスン24：プロンプトエンジニアリング応用：文体・トーンの調整
- レッスン25：ChatGPTの活用で業務をどう変えるか？未来設計を描く
- レッスン26：実例で学ぶChatGPT活用アイデアワークショップ
- レッスン27：現場で使える！自作プロンプトの発表会
- レッスン28：全体のまとめと今後の学び方・実践のヒント
*参考（研修内容イメージ確認のためオンライン学習動画の一部を紹介してます）
税理士業界のDX事例
国内税理士業界のDX・生成AI事例
1. 生成AI（ChatGPT等）の活用事例・税務相談の自動化・効率化
ChatGPTのような生成AIを税務相談プラットフォームに統合し、クライアントの初歩的な質問に24時間365日自動対応できる体制を構築。
これにより税理士は複雑な案件や戦略的なアドバイスに集中できるようになり、業務効率と顧客満足度が向上しています。
・経理・会計業務の自動化
ChatGPTを用いて会計記録の解析や経理処理を自動化。
最新の税法改正情報の取得や、書類作成のテンプレート化による作業時間短縮、ヒューマンエラーの削減が実現されています。
・個別案件のAIアシスタント活用
クライアントごとの財務分析や税務リスク管理に生成AIを活用し、より精度の高い分析やアドバイスを提供。
税務調査や監査時の法規・判例検索もAIが支援することで、税理士の負担軽減と迅速な対応が可能になっています。
・PwC税理士法人の事例
PwC税理士法人では、生成AIをカスタマイズした税務業務用モデルを開発。
日本の税務に関する質問に迅速回答できるAIチャットボットを導入し、税務リスク評価や戦略提案など高度なサポートを実現しています。
・会計事務所のビジネスモデル転換
生成AIの業務活用を積極的に進める事務所（例：セブンセンス税理士法人）は、AIによる業務効率化だけでなく、
経営コンサルティング領域への進出や新たな付加価値創出に取り組んでいます。
2. RPA・クラウド会計・ペーパーレス化の事例
・RPA導入による申告業務の自動化
税務申告やデータ入力など定型業務にRPAを導入し、作業時間の大幅短縮と正確性向上を実現。
空いた時間を経営支援やコンサルティングに活用する動きが広がっています。
・クラウド会計システムの導入
クラウド型会計ソフトを活用し、顧客とのデータ共有やリアルタイム経営状況の把握を実現。
これにより、タイムリーな経営アドバイスやサービス品質向上につながっています。
・完全ペーパーレス化
書類の電子化・デジタルワークフロー導入でペーパーレス化を実現し、業務効率化とコスト削減、
BCP（事業継続計画）強化を図る事務所も増えています。
・全国のデジタル化事例集
日本税理士会連合会（日税連）は、全国の税理士事務所のデジタル化取組み事例を「税理士業務のデジタル化 取組事例50」として公開。
税務行政対応、顧客対応、所内業務管理の各領域でのデジタルツール活用事例が紹介されています。
海外税理士業界のDX・生成AI事例
・AI・自動化による新たな収益モデル海外ではAI・自動化技術を活用し、完全ペーパーレス化や業務の大幅効率化、
既存顧客への高付加価値サービス提供による値上げなど、新しいビジネスモデルへの転換が進んでいます。
・グローバルネットワークでの生成AI活用
PwCグローバルでは、生成AIを活用した税務業務用プラットフォームを開発し、
国境を越えた税務知見の共有や高度なコンサルティングサービスの提供を実現しています。
税理士業界のDX人材育成事例
国内税理士業界におけるDX人材育成事例
生成AI・ChatGPTリテラシー向上に関連する主な事例
- みどり合同税理士法人グループ（香川県）
生成AIの使い方を伝授する「伴走型の連続講座」を開催し、DX人材育成を推進。プログラミング未経験者でも自社業務に合わせたアプリ開発やクラウドストレージ活用などを学べる内容で、2023年からは生成AI活用講座も開始。初心者から上級者まで段階的なコースを設け、実践的なプロンプト作成などを通じて生成AI活用スキルを高める人材育成に大きな反響がある。 - 東京都「DX人材リスキリング支援事業」活用事例（田村会計事務所）
DXリスキリング支援事業を活用し、業務効率化やデジタルスキル習得のための継続的な学習を実施。税理士自らが新しいデジタルツールやAI技術を学び、所内にノウハウを展開することでDX人材育成を進めている。 - ChatGPT等AI活用セミナー・研修の開催
ChatGPTの基本から実務活用、LINE公式アカウント連携などをテーマにしたセミナーを実施。税理士や事務所スタッフがAIリテラシーを高める場を設け、現場での活用促進と人材育成につなげている。 - エンタープライズサーチ活用による若手人材の自律学習促進
業務知識やノウハウを横断的に検索できるシステムを導入し、若手社員の疑問解消や自主的な学習を支援。DX推進と同時にデジタルリテラシーを高める仕組みを整備している。
海外税理士業界におけるDX人材育成事例
- グローバル大手会計事務所のAI・DXトレーニングプログラム
海外の大手会計事務所では、ChatGPTなど生成AIの業務活用を前提とした社内トレーニングプログラムを実施。AIリテラシーやプロンプトエンジニアリング、データセキュリティに関する教育を体系的に行い、全スタッフのDXスキル底上げを図っている（一般的な業界動向）。
「生成AIの世界へようこそ。ChatGPT入門編スキル&リテラシーアップ」との関連
- 生成AIの基礎知識、実践的な使い方、プロンプト作成スキルなどを段階的に学ぶ講座やセミナーが、税理士業界のDX人材育成の中心的役割を担っている。
- DX人材育成は、単なるITスキル習得ではなく、AIを業務にどう活かすかという「リテラシーアップ」を重視する傾向が強まっている。