会計士業界で役立つ 電話応対スキル&リテラシーアップ | 対面研修（集合研修）
MENTERが提供する人材育成 "３つの特徴"
IT実務に強い。
ショートカットからAIまで
現場で即戦力となるスキルを習得できます。実際現場で必要となるWindowsの操作方法から生成AIなど最新技術まで。実践的なカリキュラムで、受講者のスキルアップを強力にサポートします。
DXツールを生かした
運営体制
講師の講義を聞くだけに留まらない、全員参加型の講義を目指しています。Quiz番組形式、ワークショップなどは、様々なDXツールを用いてより楽しくインプットできるよう心がけています。
受講者満足度は
平均9.1 p（10段階）
研修後のアンケートでは、受講者から高い満足度を得ています。講義だけでなく、グループディスカッションやワークショップを通して、学びを深め、行動変化につなげる工夫が満足度の秘訣です。
本講座について
電話応対スキル&リテラシーアップ研修は、会計士業界で役立つ基本的な掛け方から取り次ぎ、間違い電話対応、問い合わせ・不具合対応、担当者不在時のフォローまで、
対面／Web形式で実践的に習得できるプログラムです。
対象業界ではどんな効果が期待できそうか？
・クライアントからの問合せ対応が迅速かつ正確になり、信頼関係が強化されます。
・電話ミスや伝達遅延が減少し、業務フローの停滞を防止します。
・担当者不在時でも適切なフォローが行われ、顧客満足度向上につながります。
対象業界にとってどんなメリットがありそうか？
・電話応対品質の均一化で事務所全体のプロフェッショナリズムが向上します。
・クレームやトラブル対応コストを削減し、運営効率を高めます。
・研修投資による即効性の高いスキルアップで、顧客定着率の向上を支援します。
参考カリキュラム
電話応対時の進め方について学習するコースです。電話のかけ方、受け方、ケーススタディまで紹介しています。対面研修カリキュラム
- 電話の掛け方の基本
第一印象を高める挨拶と声のトーンを習得します。 - 会計士業界向け応対マナー
専門用語を交えた丁寧な言葉遣いと信頼感の演出を学びます。 - 電話取り次ぎ＆社内連絡
担当会計士や部門へのスムーズな引き継ぎフローを確認します。 - クライアント情報の正確なヒアリング
必要事項を漏れなく聞き取る質問術を実践します。 - 間違い電話の受け方と謝罪スキル
誤掛け対応と迅速なフォロー方法を練習します。 - 問い合わせ対応演習
税務相談や請求内容確認など、よくある問合せへの対応を実践します。 - 不具合・トラブル対応
書類不備やシステムエラー時のクレーム防止＆解決フローを習得します。 - 担当者不在時のフォロー対応
留守番メッセージ作成と折返し連絡のマナーを徹底演習します。 - 敬語・表現力実践演習
正確な敬語と業界用語の使い分けをロールプレイで確認します。 - リスニング＆メモ術
重要ポイントを的確に押さえるメモ技術と聞き漏らし防止策を学びます。 - ケーススタディ分析
実際の会計事務所シーンを想定した事例をグループで検討します。 - ロールプレイ実践トレーニング
学んだ応対スキルを組み合わせて模擬電話応対を実施します。 - アイデアワークショップ
現場で活かせる改善策や新規応用アイデアをチームで創出します。 - 発表会
ワークショップ成果を共有し、講師・参加者からフィードバックを受けます。
*参考（研修内容イメージ確認のためオンライン学習教材の一部を紹介してます
参考DX事例
国内・海外の会計士業界におけるDX事例
国内事例
-
税理士業界では、業務のDX化が進行中。特に2022年の税理士法改正により、ICT化の推進が明確化され、税務コンプライアンスの維持・向上を目的とした取り組みが進められている。
これにより、書類の電子化やオンラインでの顧客対応、デジタルツールを活用した業務効率化が進展している。 -
海外現地法人の会計システム導入支援事例では、日本国内で蓄積した会計DXノウハウを海外グループ会社にも展開。
これにより、属人的だった管理業務が標準化・効率化され、グローバルでの業務統一と業務負荷軽減を実現している。 -
経理DXの分野では、欧米と比較して日本は紙文化やハンコ文化が根強いが、クラウド会計システムやAIを活用した経理業務の自動化が進みつつある。
これにより、会計士や経理担当者の作業負担が軽減され、より付加価値の高い業務に注力できるようになっている。
海外事例
- 欧米の会計士業界では、クラウド型会計ソフトやRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）、AIによる自動仕訳・レポーティングなどの導入が進んでおり、会計士の業務効率化やリモートワーク対応が一般化している。
- グローバル企業では、各国拠点の会計データをリアルタイムで統合・分析できるプラットフォームを導入し、経営判断の迅速化やガバナンス強化を実現している。
参考DX人材育成事例
国内・海外の会計士業界におけるDX人材育成事例
-
会計専門職におけるDX人材の育成では、「経験」「研修」「コーチング」の3要素を中心とした短期的な育成サイクルが効果的とされている。
中長期的にはキャリアのフレームワーク化を進め、社会に貢献できる人材を育成するプログラムを実施している。 -
税理士法人アイ・パートナーズでは、デジタルツール（bixid）を活用し、職員が日常的に会計や税法の知識を学ぶ環境を整備。
属人化の脱却や若手人材の育成、スキルアップを重視し、業務プロセスのデジタル化を通じて全体の底上げを図っている。 -
BlackLine導入企業では、経理ユーザー自身がテクノロジーに触れ、業務プロセスのデジタル化を進める経験を積むことでDX人材の育成を支援。
学習機会や成長機会の提供を通じて、現場主導でのDX推進を実現している。 - テレワーク導入企業では、リモート環境下でも新人教育やOJTを継続し、デジタルリテラシーの向上や新しい働き方への適応を促す取り組みが行われている。